영업팀 · 사업수행팀 · 사업지원팀이 함께 쓰는 매출 수주 관리 대시보드의 로그인, 화면별 입력 규칙, 집계 기준을 한 번에 검색합니다.
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대시보드의 새 기능과 매뉴얼 업데이트를 확인합니다.
BX 매출 수주 관리 대시보드는 영업팀 · 사업수행팀 · 사업지원팀이 하나의 사업 목록을 함께 관리하는 화면입니다. 각 조직이 자기 담당 항목만 입력하면 매출·수주·청구·수취 지표가 자동으로 집계됩니다.
| 탭 | 용도 | 주로 쓰는 조직 | 가이드 |
|---|---|---|---|
| ① 대시보드 | 매출·수주 목표 대비 현황, 추이, 청구·수취 현황, 주요 리스크. 읽기 중심 | 전체 · 경영진 | 대시보드 |
| ② 계약·협약 사업 | 계약 또는 협약이 완료된 사업 목록. 행을 클릭하면 상세 패널에서 조직별 입력 | 영업 · 수행 | 계약·협약 사업 |
| ③ 수주 후보 | 계약 전 영업 진행 중인 사업. 확정되면 계약·협약 사업으로 편입 | 영업 | 수주 후보 |
| ④ 청구·수금 관리 | 사업별 청구·수취 행(선금·기성금·잔금)을 표에서 직접 편집 | 지원 | 청구·수금 관리 |
| ⑤ 확인 필요 | 입력 누락·상호 불일치·자동 판정 경고를 조직별로 모아 보고 바로 이동해 수정 | 전체 | 확인 필요 |
한 사업은 아래 순서로 조직을 넘어갑니다. 프로젝트ID(BX001 형식)는 처음 만들어진 뒤 끝까지 바뀌지 않습니다.
어느 사업이든 행을 클릭하면 상세 패널 맨 위에 영업 → 수행 / 수행 → 지원 / 지원 완료 세 칸이 조건·인계일과 함께 표시됩니다. 별도 입력 없이 데이터에서 자동 판정되며, 관리자는 칸별 메모를 남길 수 있습니다.
대시보드는 팀별 계정으로 로그인합니다. 계정 역할에 따라 편집 가능한 항목이 정해지고, 모든 수정은 그 계정 이름으로 변경 이력에 기록됩니다.
support)sales1)을 입력합니다. 뒤에 @bx2026.app을 붙여도 되고 생략해도 됩니다.계정 비밀번호는 팀별로 개별 전달됩니다. 이 매뉴얼과 안내문에는 비밀번호를 적지 않습니다. 잊었다면 관리자에게 재설정을 요청하고, 받은 뒤에는 비밀번호 변경으로 바꿔 쓰세요.
| 아이디 | 표시 이름 | 역할 | 편집 범위 |
|---|---|---|---|
admin | 관리자 | 전체 | 모든 항목 + 설정·연도 이월·변경 이력 비우기·인계 메모 |
sales1 | 영업팀(솔루션) | 영업 | 수주 후보 전체, 계약·협약 사업의 영업팀 입력영역, 신규 등록·편입, 수주 후보 삭제 |
sales2 | 영업팀(플랫폼) | ||
delivery | 사업수행팀 | 수행 | 계약·협약 사업의 사업수행팀 입력영역, 과업변경 등록, 계약·협약 사업 삭제 |
support | 사업지원팀 | 지원 | 청구·수금 관리 탭 전체(행 추가·편집·삭제), 부족분 매출일정 만들기 |
view | 조회 전용 | 열람 | 모든 탭 조회, 엑셀 내보내기. 편집·불러오기 불가 |
로그인하면 대시보드 탭이 열립니다. 상단 도구 모음과 탭 줄은 모든 화면에서 공통입니다. 왼쪽 사이드바 아래에 기준일(집계 시점 = 항상 오늘)이 표시됩니다.
| 버튼 | 기능 | 사용 가능 |
|---|---|---|
| 팀별 최근 업데이트 보류 — 꺼 둠 | (켜면) 제목 아래 — 솔루션사업팀·플랫폼사업팀·사업수행팀·사업지원팀이 마지막으로 값을 고친 시각(변경 이력 기준, 관리자 수정은 제외). 영업 두 팀은 같은 영업팀 권한이라 고친 사람 계정으로 가름. 7일 넘게 없거나 기록이 없으면 주황색. 마우스를 올리면 누가 무엇을 고쳤는지 보임 | 전체 |
| 🏠 BX 홈 | BX 대시보드 홈(허브)으로 이동 — 화면 우측 상단 | 전체 |
| 📘 매뉴얼 | 이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기 — 화면 우측 상단 | 전체 |
| ● 동기화됨 | 공유 저장소(Firebase) 연결 상태. 수정한 값은 자동 저장되어 다른 사용자 화면에 실시간 반영됩니다. | — |
| ⬇ 엑셀 내보내기 | 현재 데이터를 엑셀(xlsx)로 저장 — 계약·협약 사업 / 수주 후보 / 청구·수금 / 변경이력 / 사용안내 시트 | 전체 |
| ⬆ 엑셀 불러오기 | 내보낸 엑셀을 수정해 올리면 내 조직 담당 컬럼만 반영 | 조회 전용 제외 |
| 📝 변경 이력 N | 누가 언제 무엇을 바꿨는지 목록. 숫자는 누적 건수 | 전체 |
| 💬 피드백 N | 질문·버그·개선 의견 남기기. 지금 보는 탭과 열어 둔 사업이 위치로 자동 기록되고, 남긴 글은 관리자만 봅니다. 아래 '내가 남긴 피드백'에서 처리 상태(접수·처리중·완료)와 관리자 답변을 확인하고, 완료 전에는 수정·삭제할 수 있습니다. 숫자는 미처리 건수. 관리자(전영현)는 전체 글을 보고 상태·답변을 남깁니다. 📌 화면에 핀 메모 달기를 누르면 화면의 칸·숫자·문구를 클릭해 그 자리에 메모를 남길 수 있습니다(글자를 드래그한 뒤 클릭하면 그 문구 인용, Esc로 끝내기). 처리 전 핀은 그 자리에 빨간 핀으로 보이고 누르면 메모가 열리며, 완료되면 사라집니다. 표 안의 핀은 사업·일정 코드와 열 이름으로 기억해 정렬·필터로 줄 순서가 바뀌어도 따라갑니다 | 조회 전용 외 전체 |
| ⚙ 설정 | 기준연도·목표, 연도 이월 마감 | 관리자 |
| 🌙 다크 | 다크 모드 전환 | 전체 |
| 비밀번호 변경 / 로그아웃 | 좌측 사이드바 맨 아래, 내 이름·권한 배지 밑의 작은 링크 | 전체 |
| ‹ 사이드바 접기 | 사이드바 경계선의 동그란 손잡이. 접으면 본문이 넓어지고, 접은 상태는 이 브라우저에 기억됩니다 | 전체 |
계약·협약 사업 · 수주 후보 · 청구·수금 관리 · 월별 현황 표와 변경 이력의 머리행 제목 옆 ▾를 누르면 그 열의 값 목록이 나옵니다. 보고 싶은 값만 체크하고 확인을 누르면 나머지 행이 숨겨집니다. 검색칸에 글자를 넣고 확인하면 검색된 값 중 체크한 것만 남습니다(엑셀과 같음).
행을 눌러 오른쪽에 나오는 상세 패널과 변경 이력 패널의 왼쪽 경계(가운데 작은 막대)를 끌면 너비가 바뀝니다. 조절한 너비는 이 브라우저에 기억되고, 막대를 더블클릭하면 기본 너비로 돌아갑니다.
대시보드 매출 추이 차트의 막대(월별 모드)를 누르면 그 달 매출을 이루는 매출일정 행 목록(사업·고객·실적/예정·지급 구분·청구가능 예상일·상태·금액)이 뜹니다. 행을 누르면 사업 상세로 갑니다.
사이드바 월별 현황 탭은 엑셀 사업현황의 '월별현황' 시트와 같은 사업 × 월 표입니다.
탭 이름 옆 숫자는 현재 건수입니다(계약·협약 사업 / 수주 후보 / 청구·수금 행). 탭을 옮겨도 검색어와 필터는 탭별로 유지됩니다.
모바일에서도 모든 탭이 동작합니다. 표는 좌우로 스크롤하고, 상세 패널은 전체 화면으로 열립니다.
대시보드 숫자는 모두 세 조직이 입력한 원천값에서 자동으로 파생됩니다. 어떤 값이 어디에서 오는지 알면 지표가 왜 그렇게 나오는지 바로 설명할 수 있습니다.
모든 라벨·집계·엑셀 서식은 기준연도(예: 2026)를 따릅니다. 기준일은 집계 시점으로 항상 오늘이며, '향후 30일 수취예정액'과 '지연' 판정의 기준이 됩니다. 기준연도는 관리자가 설정에서 바꿉니다.
| 지표 | 계산 | 원천 입력 |
|---|---|---|
| 현재 매출 전망 | 당해 매출실적 + 당해 잔여매출 (계약기반 종결 전망) | 사업수행팀의 당해 예상 매출액 (사업별) |
| 매출실적 | 청구·수취 행 중 선금이 아닌 행이 청구 완료 이후 상태가 된 금액 합 (당해 귀속). 자동 판정 | 사업지원팀의 지급 구분·상태 |
| 잔여매출 | 예상 매출액 − 매출실적 (0 미만은 0) | — |
| 목표까지 부족 | 매출 목표 − 현재 매출 전망 | 설정의 매출 목표 |
| 남은 N개월 월평균 필요액 | 부족액 ÷ (이번 달 ~ 12월 개월 수, 10월이면 3개월) | 기준일 |
| 매출 구성 | 연초 백로그 매출(연초 백로그 ☑ 사업) + 당해 수주 발생 매출(수주 귀속연도 = 기준연도, 백로그 아님) | 영업팀의 연초 백로그, 수주 귀속연도 |
| 목표 집계 제외 | 검토매출(검토후보 행), 다음 연도 이후 예정매출(다년차) | — |
대시보드는 보고용이라 경고를 띄우지 않습니다. 아래 경고는 확인 필요 탭 맨 위에서만 보입니다.
| 지표 | 계산 |
|---|---|
| 현재 수주 | 수주 귀속연도 = 기준연도인 계약·협약 사업의 총계약금액 합 |
| 매출후보 반영 예측 총 수주 | 현재 수주 + 매출후보 ☑ 표시된 수주 후보의 예상 수주금액 전액 (단계별 가중치 없음) |
| 팀별 구성 | 플랫폼팀 / 솔루션팀 / 팀 미지정 |
| 목표 달성률에서 제외 | 전년 귀속 계약금액, 계약금액 미확인 사업(백로그 관리금액으로만 관리) |
| 연초 백로그 | 이월 수주잔고이므로 수주가 아니라 매출 지표로 관리 |
청구·수취 행의 상태는 돈이 들어왔는지를 뜻하고, 매출 인식은 별도 입력 없이 다음 규칙으로 자동 판정합니다.
기금 과제는 세금계산서 없이 사업비 계좌로 교부되므로 '청구'가 아니라 청구·수취 기준으로 집계합니다.
| 지표 | 계산 |
|---|---|
| 총 청구·수취액 | 상태가 청구 완료 · 일부 수취 · 수취 완료 · 지연인 행의 청구·수취 예정액 합 (대금 요청이 끝난 금액) |
| 실수취액 | 실제 수취액 합 |
| 미수취 잔액 | 총 청구·수취액 − 실수취액 |
| 향후 30일 수취예정액 | 수취 예정일이 기준일 ~ +30일인 미완납 행의 잔액 |
| 지연금액 | 수취 예정일이 기준일보다 이전인데 미완납인 행의 잔액 |
| 상태 | 의미 | 어떻게 정해지나 |
|---|---|---|
| 청구 준비 | 아직 청구·요청 전 (매출일정) | 수동 · 신규 행 기본값 |
| 청구 완료 | 청구·요청은 했고 입금 전 | 수동 |
| 일부 수취 | 일부만 입금 | 실제 수취액 > 0 입력 시 자동 |
| 수취 완료 | 전액 입금 | 실제 수취액 ≥ 예정액 + 실제 수취일 입력 시 자동 |
| 지연 | 수취 예정일 경과 · 미완납 | 자동 판정만 (수동 선택 불가) |
다음 항목은 별도 입력이 없고 다른 값에서 파생됩니다(중복 입력 방지).
진행상태별 가중치는 쓰지 않습니다. 대신 사업별로 두 항목을 직접 표시합니다.
| 항목 | 의미 | 반영되는 곳 |
|---|---|---|
| 매출후보 ☑ | 이 후보가 실제로 수주될 것으로 보는 건 | 체크하면 예상 수주금액 전액이 수주 카드의 예측 총 수주에 더해집니다 |
| 올해 예상 금액 | 매출후보 건 중, 올해 안에 매출(수취)이 발생할 것으로 보는 금액 | 매출 카드의 예측 총 매출에 더해집니다 |
체크하지 않은 후보는 목록·합계에는 보이지만 두 예측 총액에는 반영되지 않습니다. 진행상태(검토~선정·협약 전)는 영업 진행 단계를 보여주는 용도로만 쓰고, 예측 반영 여부는 매출후보 ☑ 하나로 결정합니다.
읽기 중심 화면입니다. 원천값은 여기서 수정하지 않으며, 다른 세 탭에서 각 조직이 입력한 값이 자동 집계됩니다. 왼쪽이 매출, 오른쪽이 수주입니다.
월별은 매출실적과 잔여 예정을 월별 막대로, 누적은 목표선 대비 누적 진도를 보여줍니다. 예정월 미정분은 월별에서 '미정'으로 따로, 누적에서는 12월로 반영합니다. 매출일정 합계가 전망과 다르면 경고와 함께 사업 목록이 표시되고, 사업지원팀에게는 부족분 매출일정 만들기 버튼이 보입니다.
올해 청구·수취액 · 올해 실수취액 · 올해 미수취 잔액 · 향후 30일 수취예정액 · 지연금액 다섯 지표입니다. 앞의 셋은 올해 행만(청구가능 예상일 기준), 30일 예정·지연은 지난해 미수까지 모든 행으로 셉니다. 계산 규칙은 청구·수취 집계 기준을 참고하세요.
계약일 기준 월별 신규수주 막대 또는 목표 대비 누적. 계약일 미기재·전년 계약은 '미정'으로 표시됩니다.
각 조직이 상세 패널에서 '대시보드 주요 리스크로 표시'를 체크한 사업과, 자동 판정(일정 지연 · 수취 예정일 경과)된 사업이 금액순으로 표시됩니다. 조직 태그(영업/수행/청구·수취), 리스크 내용, 담당·다음 조치가 보이며 클릭하면 상세 패널이 열립니다. 7건이 넘으면 전체 N건 보기로 펼칩니다. → 주요 리스크 표시하기
계약 또는 협약이 완료된 사업만 표시합니다. 행을 클릭하면 상세 패널에서 영업팀·사업수행팀 입력영역이 구분되어 열립니다.
| 구분 | 버튼 | 설명 |
|---|---|---|
| 귀속 관점 | 당해 수주 · 당해 매출 · 연초 백로그 · R&D 과제 | 한 사업이 여러 속성을 동시에 가질 수 있어 합집합/교집합을 선택합니다. 선택한 조건이 다른 조건에 완전히 포함되면 안내가 뜹니다. |
| 진행 상태 | 착수 전 · 수행중 · 검수중 · 종료 · 중단 | 상호 배타이므로 여러 개를 고르면 합집합입니다. 건수 0인 상태는 비활성. |
| 보관됨 | 보관됨 N건 보기 | 연도 이월 마감으로 보관된 사업을 함께 표시합니다. |
| 검색 | 사업명·고객·ID 검색 | 팀명도 검색됩니다. |
| 초기화 | 필터 초기화 ✕ | 필터·검색을 모두 해제합니다. |
선택된 사업 건수 · 총계약금액 · 당해 매출액 · 미수취 잔액(지연 포함)이 현재 필터 기준으로 표시되고, 전체 대비 비율이 함께 나옵니다.
| 컬럼 | 내용 | 원천 |
|---|---|---|
| 프로젝트 | ID · 팀 · 사업명 (보관됨 표시) | 영업 |
| 진행상태 | 착수 전/수행중/검수중/종료/중단 + 일정 지연 표시 | 수행 |
| 연초 백로그 / 당해 매출 / 당해 수주 | Y 여부 (매출·수주는 자동 판정) | 영업 / 자동 |
| 당해 매출액 | 사업수행팀의 당해 예상 매출액 | 수행 |
| 총계약금액 | 영업팀 관리값. 미확인이면 '미확인' + 백로그 관리금액 | 영업 |
| 예상 종료일 / 청구가능 예상일 | 현재 예상 종료일(없으면 계약상 종료일) / 검수 완료·청구가능 예상일 | 수행 |
| 수취현황 | 실수취 / 청구·수취액, 지연 금액 | 지원 |
| 주요 리스크 | 영업 리스크 · 수행 리스크 요약 | 영업 · 수행 |
수주 후보 단계를 거치지 않고 이미 계약이 끝난 사업은 ＋ 계약 사업 등록으로 직접 등록합니다. 후보 단계를 거친 사업은 반드시 편입을 쓰세요. → 계약 사업 직접 등록하기
R&D 여부가 확인 필요로 남은 사업은 R&D 관점 필터에서 빠집니다. 화면 아래 안내에 건수가 표시되니 영업팀이 상세 패널에서 Y/N을 확정합니다.
계약·협약이 완료되지 않은 영업 진행 중 사업입니다. 영업팀이 관리하며, 확정되면 편입으로 계약·협약 사업 탭에 옮깁니다.
대표지표 맨 왼쪽 칸입니다. 결론이 난 건(수주 또는 실주)만 세고, 진행중인 건은 분모에서 뺍니다. 당해 귀속 수주는 후보를 거치지 않고 바로 계약된 건까지 전부 분모에 들어갑니다.
지표 칸 아래 팀별 수주율 줄에 팀마다 수주율·수주·실주·종결 건수·금액 기준 수주율·진행중 건수가 표시됩니다. 이 줄은 필터와 무관하게 항상 전체 기준입니다.
실주는 후보로 등록한 건만 잡히므로, 실주를 잘 기록하는 팀일수록 수주율이 낮게 보입니다. 팀 간 비교 전에 양쪽 팀이 진 사업을 모두 등록했는지 확인하세요.
수주는 계약이 되면 자동으로 집계되지만, 실주는 누군가 후보로 등록하고 진행상태를 실주로 바꿔야 잡힙니다. 진 사업이 빠져 있으면 분모만 작아져 수주율이 실제보다 높게 보입니다. 빠진 건은 수주 후보로 등록하고 진행상태를 실주로 두면 즉시 반영됩니다.
전체 · 플랫폼팀 · 솔루션팀 · 수주(계약·협약 완료) · 실주. 건수가 0인 버튼은 비활성입니다. 검색은 사업명·고객·ID.
프로젝트 · 고객 · 진행상태 · 예상 수주일 · 예상 수주금액 · 매출후보 ☑(표에서 바로 체크) · 올해 예상 금액(표에서 바로 입력) · 예상 사업기간 · 다음 조치 · 리스크. 행 오른쪽의 계약·협약 사업으로 편입과 ✕(삭제)은 영업팀에게만 보입니다. 매출후보·올해 예상 금액은 상세 패널에서도 같은 값을 편집할 수 있습니다.
검토 → 입찰예정 → 제안·입찰 → 우선협상 → 선정·협약 전 → 계약·협약 완료. 그 외 보류 · 실주 · Drop. 경쟁에서 진 후보는 실주, 사업 자체가 무산됐거나 자진 포기한 후보는 Drop으로 바꿉니다(삭제하지 말 것). 삭제는 잘못 등록한 건 정리용입니다.
진행상태를 실주 또는 Drop으로 바꾸면 매출후보 ☑가 자동으로 해제되고, 매출후보 체크박스·올해 예상 금액 칸이 표와 상세 패널 모두에서 그레이(선택·입력 불가)로 바뀝니다. 두 예측 총액에서도 항상 제외됩니다.
지원팀 중심 화면입니다. 사업별 청구·수취 행(선금·기성금·잔금)을 표에서 직접 편집하며, 다른 역할에게는 읽기 전용입니다.
총계약금액(영업팀 관리값 · 수취와 무관) · 총 청구·수취액 · 실수취액 · 미수취 잔액 · 향후 30일 수취예정액 · 지연금액. 계산은 청구·수취 집계 기준과 같습니다.
전체 · 청구 준비 · 청구 완료 · 일부 수취 · 수취 완료 · 지연(자동 판정). 오른쪽 ＋ 프로젝트 선택 후 수취내역 행 추가에서 사업을 고르면 새 행이 생깁니다(기본: 기성금 · 세금계산서 또는 R&D면 기금 교부 · 청구 준비).
| 컬럼 | 입력 | 설명 |
|---|---|---|
| 프로젝트 · 고객 | — | 일정ID · 프로젝트ID · 검토후보 표시. 사업명을 클릭하면 상세 패널 |
| 지급 구분 | 선택 | 선금 · 기성금 · 잔금 · 기타 |
| 수취 유형 | 선택 | 세금계산서 · 기금 교부(계좌 교부, 계산서 없음) · 기타. 기금 교부로 바꾸면 계산서 발행일이 자동 삭제됩니다. |
| 지급조건 | 텍스트 | 계약상 조건 메모 |
| 청구가능 예상일 | 날짜 | 원천 자료의 표기가 날짜가 아니면 아래에 원문 표시 |
| 계산서 발행일 | 날짜 | 세금계산서 건만. 기금 교부는 '해당 없음' |
| 청구·요청일 | 날짜 | 실제로 청구·요청한 날 |
| 청구·수취 예정액 | — | 이 행의 금액(엑셀 불러오기로 수정 가능) |
| 수취 예정일 | 날짜 | '가정값' 표시는 요청일 + 30일로 자동 채운 값. 실제 값으로 바꾸세요. |
| 실제 수취일 · 실제 수취액 | 날짜 · 숫자 | 입력하면 상태가 자동 변경 (일부 수취 / 수취 완료) |
| 상태 | 선택 | 청구 준비 · 청구 완료 · 일부 수취 · 수취 완료. 지연은 자동 |
| 지연 사유 · 메모 | 텍스트 | 지연 시 사유 기록 |
| ✕ | 버튼 | 행 삭제 (사업지원팀·관리자) |
계약금액 변경은 사업수행팀이 상세 패널의 과업변경 등록으로 처리합니다. 청구가능 예상일(수행팀) · 청구·요청일 · 실제 수취일은 각각 별도 필드라 서로 덮어쓰지 않습니다.
대시보드와 각 탭에 흩어져 있던 경고를 조직별로 한곳에 모은 탭입니다. 탭 이름 옆 숫자가 현재 건수이고, 대시보드 맨 위에도 같은 건수의 배너가 뜹니다. 데이터에서 바로 계산되므로 따로 저장하거나 닫을 것은 없고, 원인을 고치면 목록에서 사라집니다.
| 조직 | 항목 | 구분 | 고치는 곳 |
|---|---|---|---|
| 영업 | 총계약금액 미확인 | 오류 | 상세 패널 → 총계약금액 |
| 수주 귀속연도 미입력 | 오류 | 상세 패널 → 수주 귀속연도 | |
| 계약일 미입력 (당해 수주) | 점검 | 상세 패널 → 계약일 | |
| R&D 과제 여부 확인 필요 | 점검 | 상세 패널 → R&D 과제 여부 | |
| R&D 과제인데 매출이 잡힘 | 오류 | R&D 여부 또는 예상 매출액 정리 | |
| 매출 귀속 미분류 | 오류 | 수주 귀속연도 또는 연초 백로그 ☑ | |
| 백로그 관리금액 ≠ 예상 매출액 | 점검 | 연초 백로그를 껐다 켜면 재설정 | |
| 팀 미지정 | 점검 | 상세 패널 → 팀 | |
| 예상 수주일이 지난 수주 후보 | 점검 | 진행상태·예상 수주일 갱신 | |
| 예상 수주금액 0인 수주 후보 | 점검 | 예상 수주금액 | |
| 당해 계약인데 연초 백로그 | 점검 | 연초 백로그 ☑ 해제 여부 확인 | |
| 수주 귀속연도가 계약일보다 앞섬 | 점검 | 수주 귀속연도 | |
| 예상 수주일 형식 오류 | 점검 | 2026-11-01 또는 2026-11 형식 (20261101처럼 적으면 저장할 때 자동으로 바꿈) | |
| 매출후보인데 올해 예상 금액 없음 | 점검 | 올해 예상 금액 입력 또는 매출후보 해제 | |
| 수행 | 예상 매출액 미입력 (청구 일정은 있음) | 오류 | 상세 패널 → 예상 매출액(공급가액). 지원팀이 올해 기성금·잔금 등 청구 행을 넣었는데 전망이 비어 있는 사업. 선금만 있는 사업은 해당 없음(선금은 매출이 아니고 잔금까지 받아야 다음 해에 매출 인식) |
| 일정 지연 | 오류 | 종료일 확인 · 과업변경 등록 | |
| 예상 매출액 < 매출 인식 실적 | 오류 | 예상 매출액 또는 해당 행의 지급 구분·상태 확인 | |
| 종료 사업인데 잔여매출이 남음 | 점검 | 청구·수취 행 정리 또는 예상 매출액 정리 | |
| 계약상 종료일 미입력 | 점검 | 상세 패널 → 계약상 종료일 | |
| 착수 전인데 실제 사업 시작일이 지남 | 점검 | 진행상태(수행중) 또는 시작일 | |
| 종료인데 종료일이 미래 | 점검 | 진행상태 또는 현재 예상 종료일 | |
| 지원 | 매출일정 합계 ≠ 예상 매출액 | 오류 | 부족분 매출일정 만들기 · 행 정리. 받은 선금도 합계에 넣어 비교하며, 전망이 비어 있는 사업은 수행팀 항목으로 감 |
| 수취 지연 | 오류 | 실제 수취일·수취액 또는 지연 사유 | |
| 수취 예정일이 가정값 | 점검 | 수취 예정일 | |
| 청구가능 예상일이 지났는데 청구 준비 | 점검 | 청구·요청일 입력 후 청구 완료로 | |
| 실제 수취일이 미래 날짜 | 오류 | 실제 수취일·수취액 비우기(예정일은 수취 예정일로). 화면에서는 미래 날짜 입력을 막음 | |
| 전액 수취했는데 상태가 수취 완료 아님 | 점검 | 상태를 수취 완료로 | |
| 금액 0원인데 수취 완료 | 점검 | 행 삭제 또는 금액 입력 |
주간 보고 전에 이 탭을 열어 오류 항목을 0으로 만들고, 점검 항목은 담당 조직에 전달하면 대시보드 숫자를 믿고 쓸 수 있습니다.
계약·협약 사업 또는 수주 후보 행을 클릭하면 오른쪽에 열립니다. 위에서부터 인계 상태 → 영업팀 입력영역 → 사업수행팀 입력영역 → 사업지원팀 청구·수취 내역 순서이며, 내 조직이 아닌 영역은 흐리게(읽기 전용) 표시됩니다.
프로젝트ID · 팀 · 종류(계약·협약 사업 / 수주 후보) · 다년차 · R&D · 원천ID, 사업명, 고객, 총계약금액(후보는 예상금액). 오른쪽에 닫기 ✕와 권한이 있으면 삭제.
| 단계 | 완료 조건 (자동) | 인계일 |
|---|---|---|
| 영업 → 수행 | 계약·협약 사업이면 완료 | 계약일 |
| 수행 → 지원 | 진행상태 '종료' 또는 청구·수취 행 중 청구가 시작된 것이 있음 | 검수 완료·청구가능 예상일 또는 첫 청구·요청일 |
| 지원 완료 | 청구·수취 행이 있고 모두 '수취 완료' | 마지막 실제 수취일 |
관리자는 각 칸의 메모를 클릭해 바로 입력할 수 있습니다. 수주 후보에서 편입된 사업은 그 아래 수주후보 이력(편입 전 상태·예상 수주일·예상금액)과 과업변경 이력이 보존됩니다.
사업명 · 고객 · 팀(플랫폼팀/솔루션팀) · 계약 상대방 · 계약일 또는 협약일 · 수주 귀속연도 · 부가세 구분 토글 + 총계약금액 · VAT 포함가 · VAT 별도가 · R&D 과제 여부 · 연초 백로그 ☑ · 대시보드 주요 리스크로 표시 ☑ · 영업 리스크 · 메모.
총계약금액 칸 앞의 토글에서 부가세를 부가세 포함 · 부가세 별도 · 영세율 · 확인 필요 중 하나로 고릅니다(엑셀·저장값은 Y · N · 영세율 · 확인 필요)(수주 후보의 예상 수주금액도 같음). 총계약금액이나 구분을 바꾸면 바로 채워집니다. Y — 포함가 = 총계약금액, 별도가(공급가액) = 총계약금액 ÷ 1.1에서 원 미만 절사(부가세 = 합계 − 공급가액. 예: 820,000원 → 745,454 + 74,546). N(적은 금액이 VAT 별도) — 별도가 = 총계약금액, 포함가 = 총계약금액 + 부가세 10%(원 미만 절사). 영세율 — 부가세 0%. 포함가 = 별도가 = 총계약금액이라 포함가 칸은 숨기고, 금액 제목에 (영세율)이 붙습니다. R&D 과제 여부가 Y이면 부가세는 부가세 별도(N)로 고정되어 바꿀 수 없고, 출연금이라 부가세가 없으므로 포함가 = 별도가 = 금액으로 계산합니다. 확인 필요 — 자동 계산하지 않습니다. 끝자리가 계약서와 다르면 칸을 직접 고친 뒤 저장하세요. 계약상 지급조건·지급 예상일은 사업수행팀 입력영역에서 입력합니다.
실제 사업 시작일 · 계약상 종료일 · 현재 예상 종료일 · 진행상태 · 진행률 또는 주요 마일스톤 · 검수 완료·청구가능 예상일 · 당해 예상 매출액 · 다음 연도 이후 매출액 · 수행 리스크 · 메모 · 주요 리스크 표시 ☑. 아래에 자동 판정(당해 매출/당해 수주/일정 지연)과 매출실적·잔여 금액이 표시되고, 과업변경 등록 버튼이 있습니다. → 사업기간·진행·매출 전망 입력
이 사업의 청구·수취액 · 실수취 · 미수취 잔액 · 지연 요약과 행 목록을 읽기 전용으로 보여줍니다. 수정은 청구·수금 관리 탭에서 합니다.
상단 📝 변경 이력을 누르면 화면 편집·엑셀 불러오기·자동 판정·편입·삭제 등 모든 변경이 시각 · 작성자 · 역할 · 구분 · 프로젝트 · 항목 · 변경 전→후 · 경로 순으로 표시됩니다.
숫자가 갑자기 달라졌을 때 가장 먼저 열어 보세요. 삭제된 사업·행의 삭제 전 값도 여기 남아 있습니다.
영업이 시작된 사업을 등록하고, 실제로 될 것 같은 건은 매출후보 ☑로 표시해 수주 카드 예측에 반영합니다.
수주 후보 탭의 매출후보 반영액·올해 매출 반영액이 바뀌고, 대시보드 매출·수주 카드의 예측 총액과 '매출후보 파이프라인' 금액·건수에 포함됩니다.
계약·협약이 체결된 수주 후보를 계약·협약 사업으로 옮깁니다. 새 프로젝트를 만들지 않고 기존 프로젝트ID를 유지하며 후보 이력을 보존합니다.
영업팀은 요청까지만 할 수 있습니다. 승인 대기 건은 확인 필요 탭의 영업팀 항목 "계약·협약 편입 승인 대기"에도 모입니다. 요청자는 승인 전에 요청 보기에서 내용을 고치거나 요청을 취소할 수 있습니다. 관리자가 직접 편입하면 요청 없이 바로 확정됩니다.
수주 후보 탭에서 사라지고 계약·협약 사업 탭에 진행상태 '착수 전'으로 나타납니다. 상세 패널 인계 상태의 '영업 → 수행'이 ✓가 되고, 수주후보 이력에 편입 전 상태·예상 수주일·예상금액이 남습니다.
수주 후보 단계를 거치지 않고 이미 계약·협약이 완료된 사업을 등록합니다. 후보 단계를 거친 사업은 이 화면 대신 편입을 써야 프로젝트ID와 이력이 유지됩니다.
귀속연도가 기준연도와 같아야 '당해 수주'로 집계됩니다. 전년 계약이면 전년으로 넣고, 올해 매출이 있으면 연초 백로그로 표시하세요. 둘 다 아니면 대시보드에 '귀속 미분류' 경고가 뜹니다.
계약·협약 사업의 상세 패널에서 사업수행팀 입력영역을 관리합니다. 여기 값이 대시보드 매출 카드와 일정 지연 판정의 원천입니다.
수행 중 과업 범위가 바뀌어 계약금액이나 사업기간이 변경된 경우 상세 패널의 과업변경 등록을 씁니다. 총계약금액은 이 경로로만 바뀝니다.
청구·수금 관리 탭에서 사업별 행을 만들고, 청구·요청 → 입금 순서로 날짜와 금액을 채웁니다. 실수취액·미수취 잔액·지연이 여기서 결정됩니다.
상태를 '수취 완료'로 바꿔도 실제 수취액이 비어 있으면 실수취액에 잡히지 않고 미수취 잔액으로 남습니다. 반드시 실제 수취일과 실제 수취액을 함께 입력하세요.
확인 필요 탭 맨 위 주요 경고에 "매출일정 합계가 매출 전망보다 적습니다"가 뜨면, 사업수행팀이 넣은 예상 매출액에 대응하는 청구·수취 행이 없는 것입니다. 사업지원팀은 부족분 매출일정 만들기를 눌러 부족한 금액만큼 '청구 준비' 행을 자동 생성한 뒤, 지급 구분·예정일을 다듬습니다. 일정이 전망보다 많은 경우는 표에서 직접 정리합니다.
경영진이 봐야 할 사업을 대시보드 '주요 리스크' 카드에 올립니다. 각 조직이 자기 입력영역에서 지정합니다.
체크하지 않아도 일정 지연(현재 예상 종료일 > 계약상 종료일)과 수취 예정일 경과 건은 '자동' 표시로 올라갑니다. 없애려면 원인 데이터(종료일, 실제 수취일)를 정리하세요. '매출'·'잔금' 같은 일반 메모는 리스크로 취급하지 않습니다.
여러 건을 한꺼번에 고칠 때는 엑셀로 내려받아 수정한 뒤 다시 올립니다. 내 조직 담당 컬럼만 반영되고 모든 변경은 이력에 남습니다.
⬇ 엑셀 내보내기 → xlsx 파일이 내려받아집니다. 시트: 계약·협약 사업(열쇠 컬럼 프로젝트ID) · 수주 후보(프로젝트ID) · 청구·수금(일정ID) · 변경이력 · 사용안내. 컬럼 머리에 담당 조직이 표시되고 [자동] 컬럼은 참고용입니다.
| 역할 | 반영되는 컬럼 |
|---|---|
| 영업팀 | '영업' 표시 컬럼 — 팀·고객·사업명·R&D·계약일·귀속연도·총계약금액·VAT·백로그·영업 리스크·메모 등 |
| 사업수행팀 | '수행' 표시 컬럼 — 사업기간·진행상태·마일스톤·청구가능 예상일·계약상 지급조건·지급 예상일·예상 매출액·수행 리스크·메모 |
| 사업지원팀 | '지원' 표시 컬럼 — 청구·수금 시트 전체(고객·지급 구분·수취 유형·날짜·금액·상태·사유·메모) |
| 관리자 | 모든 컬럼 |
| 조회 전용 | 불러오기 불가 (내보내기만) |
YYYY-MM-DD로 적으세요.삭제는 잘못 등록한 건을 정리하는 기능입니다. 무산·중단된 사업은 삭제하지 말고 진행상태(실주 / 보류 / 중단)로 관리합니다. 삭제는 되돌릴 수 없으며 삭제 전 값이 변경 이력에 남습니다.
| 대상 | 권한 | 위치 | 차단 조건 |
|---|---|---|---|
| 수주 후보 | 영업 · 관리자 | 수주 후보 탭 행의 ✕ 또는 상세 패널 삭제 | — |
| 계약·협약 사업 | 수행 · 관리자 | 상세 패널 삭제 | 청구·수취 행이 남아 있음 / 보관된 사업 |
| 청구·수취 행 | 지원 · 관리자 | 청구·수금 관리 탭 행의 ✕ | — |
상단 ⚙ 설정은 관리자에게만 보입니다.
한 해를 닫고 잔여·다년차 매출을 다음 해로 넘깁니다. 실행 전에 계획이 먼저 표시되고, 이월 확정을 눌러야 적용됩니다.
| 처리 | 내용 |
|---|---|
| 보관 처리 | 진행상태 '종료' + 모든 행 수취 완료 + 잔여·다음 연도 매출 없음 → 목록에서 숨김 (계약·협약 사업 탭 '보관됨 보기'로 조회) |
| 잔여 이월 | 올해 미인식 잔여매출을 다음 연도 예상 매출액에 더함 |
| 연초 백로그 재설정 | 다음 연도 매출이 있고 다음 연도 수주가 아닌 사업을 연초 백로그로 지정, 관리금액 = 다음 연도 매출 |
| 미청구 예정일 이동 (선택) | '청구 준비' 행의 청구가능·수취 예정일을 1년 뒤로 옮기고 메모에 이월 표시 |
| 목표·기준일 | 다음 연도 매출·수주 목표와 이월 기록일(기본 1월 1일, 이력에 남는 날짜) 입력 후 기준연도 전환 |
연도 이월은 되돌릴 수 없습니다. 실행 전 ⬇ 엑셀 내보내기로 전체를 저장하고, 수주 후보의 예상 수주일이 지난 건은 이월 후 상태를 정리하세요.
화면에서 초기화할 수 없습니다. 관리자에게 재설정을 요청하세요.
상태가 '청구 완료'인데 실제 수취액·수취일이 비어 있는 행이 있기 때문입니다. 입금된 건은 실제 수취일·수취액을 입력하면 자동으로 수취 완료가 되고 잔액이 사라집니다. (2026-09-07에 이관된 16건을 '이관 보정'으로 일괄 정리했습니다.)
세 조직이 같은 사업의 다른 영역을 관리합니다. 영업팀은 계약 초기정보, 사업수행팀은 사업기간·진행·매출 전망, 사업지원팀은 청구·수취 행. 상세 패널에서 내 영역만 편집 가능합니다.
수주 후보는 영업팀, 계약·협약 사업은 사업수행팀, 청구·수취 행은 사업지원팀(관리자는 모두). 계약 사업은 청구·수취 행을 먼저 지워야 합니다. 무산·중단은 삭제 대신 상태로 관리합니다. → 사업·행 삭제하기
정상입니다. 프로젝트ID는 상태를 뜻하지 않는 불변 일련번호라 편입해도 유지되고, 후보 이력이 상세 패널에 남습니다.
월별 차트는 매출일정(청구·수취 행)을 합산합니다. 전망만 바꾸면 확인 필요 탭 맨 위에 불일치 경고가 뜨고, 사업지원팀이 부족분 매출일정 만들기로 행을 만들어야 합니다.
영업팀은 상세 패널의 총계약금액을 직접 수정할 수 있습니다. 수행 중 과업 변경으로 바뀐 경우는 사업수행팀이 과업변경 등록으로 사유와 함께 남깁니다. 사업지원팀은 변경하지 않습니다.
수주 귀속연도가 기준연도와 같아야 합니다. 상세 패널 영업팀 영역의 수주 귀속연도를 확인하세요. 전년 계약이면 정상적으로 제외됩니다.
가능합니다(예: 전년 이월분이 있으면서 올해 계약금액이 확정된 사업). 매출 구성에서는 중복 합산하지 않고 백로그 쪽에만 넣습니다.
R&D 과제(출연금)는 매출과 배타입니다. R&D 여부를 N으로 바꾸거나, 당해 예상 매출액을 0으로 정리합니다.
결과 창의 '권한 밖 변경'은 내 조직 컬럼이 아닌 셀입니다. 없는 ID·시트 이름 변경·선택지 외 값도 건너뜁니다. → 엑셀 내보내기·불러오기
상단 동기화 표시가 초록인지 확인하고 새로 고침(Ctrl+F5)합니다. 같은 행을 두 사람이 동시에 고치면 나중 저장이 남으니 변경 이력으로 확인하세요.
삭제는 되돌릴 수 없지만 삭제 전 값이 변경 이력에 남아 있습니다. 화면에서 다시 등록하거나, 관리자에게 백업 복원을 요청하세요.
정상입니다. 지급 구분이 선금인 행은 수취해도 매출로 잡지 않습니다. 실수취액과 미수취 잔액에는 반영됩니다. → 매출 인식과 수취는 별개
현재 매출 전망 = 각 계약·협약 사업의 (매출 인식 실적 + 잔여매출) 합입니다. 계약·협약 사업 탭의 "당해 매출액" 열이 사업별 예상 매출액이고, 상세 패널 사업수행팀 영역 아래에 실적·잔여가 표시됩니다.
이 대시보드로 통합되었습니다. 기존 대시보드는 BX 홈의 '기존 대시보드' 토글 안에 참고용으로만 남아 있습니다. → 관련 링크
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 기준연도 · 기준일 | 집계 대상 연도(관리자가 설정)와 집계 시점(항상 오늘) |
| 프로젝트ID | BX### 형식의 불변 일련번호. 후보 → 계약 편입 후에도 유지 |
| 수주 후보 | 계약·협약 전 영업 진행 중 사업 |
| 계약·협약 사업 | 계약 또는 협약이 완료된 사업 |
| 편입 | 수주 후보를 계약·협약 사업으로 전환. ID·이력 유지 |
| 수주 귀속연도 | 수주를 어느 해 실적으로 볼지. 기준연도와 같으면 '당해 수주' |
| 총계약금액 | 영업팀 관리값. 수취 내역과 무관하며 과업변경으로만 변경 |
| 연초 백로그 · 백로그 관리금액 | 전년 이전 수주가 올해로 이월된 수주잔고. 관리금액 = 당해 예상 매출액 |
| 당해 예상 매출액 | 사업수행팀이 입력하는 올해 매출 전망. 매출 카드의 원천 |
| 현재 매출 전망 | 매출실적 + 잔여매출 (계약기반 종결 전망) |
| 매출일정 | 청구·수취 행의 예정액. 매출 추이 차트의 원천 |
| 검토매출 · 검토후보 | 확정 전이라 목표 집계에서 제외하는 행 |
| 다년차 | 다음 연도 이후 매출액이 있는 사업 |
| R&D 과제 | 정부 출연금 성격 사업. 매출과 배타, 수취 유형은 기금 교부 |
| 청구·수취 | 세금계산서 청구와 기금 교부를 아우르는 대금 요청·입금 |
| 청구가능 예상일 | 검수 완료 후 청구할 수 있는 예상일 (수행팀) |
| 수취 예정일 · 가정값 | 입금 예정일. 원천에 없던 건은 요청일+30일로 가정 |
| 지연 | 수취 예정일 경과 + 미완납. 자동 판정 |
| 매출후보 | 실제로 수주될 것으로 보는 수주 후보에 다는 체크. 예상 수주금액이 수주 카드 예측에 전액 반영됨 |
| 올해 예상 금액 | 매출후보 건 중 올해 매출(수취)로 예상하는 금액. 매출 카드 예측에 반영됨 |
| 인계 상태 | 영업 → 수행 → 지원 → 완료 세 단계의 자동 판정 |
| 과업변경 | 수행 중 계약금액·기간 변경 등록 (사업수행팀) |
| 보관됨 | 연도 이월 마감으로 목록에서 숨긴 완료 사업 |
| 변경 이력 | 모든 수정의 작성자·항목·전후 값·경로 기록 |
| 이름 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|
| BX 매출 수주 관리 대시보드 (본 매뉴얼) | bx-mgmt-2026.web.app | 계정 로그인 · 영업/수행/지원 공동 관리 |
| 이 매뉴얼 | bx-mgmt-2026.web.app/manual/ | 로그인 없이 열람 가능 |
| BX 대시보드 홈 | bx-dash-home.web.app | BX 대시보드 전체 링크 허브 |
| 기존 매출·수주 대시보드 (참고용) | bx-2026-dashboard.web.app | 통합 전 대시보드. BX 홈의 '기존 대시보드' 토글 안에 보관 |
/manual/) · 대시보드 상단에 매뉴얼 링크 추가